环球视点!融创推出境外债务重组框架:债转股+兑换美元计价票据

2022-12-09 09:38:54 来源:21世纪经济报道

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(资料图片)

21世纪经济报道记者 张敏 北京报道 12月9日早间,融创发布了关于境外债重组重大进展的公告。其公告显示,依据初步重组框架,包括30亿至40亿美元的现有债务及若干股东借款将转换为普通股或股权挂钩工具;剩余现有债务兑换为期限2至8年的新的以美元计价公开票据。

同时,为向融创提供适当的时间以恢复运营和流动性,预计新票据于重组后前两年的部分利息可以只计提不支付,之后相关利息再以现金支付。

知情人士透露,历经数月与债权人小组的沟通磋商,融创境外债重组顺利推进,重组框架已初步获得大多数债权人的认同。一旦重组成功,融创未来数年的流动性压力将得到极大纾解,整体财务状况会进一步改善,在行业复苏的大潮下,公司将加速回归良性、健康发展轨道。

与此同时,融创也正积极推进境内公开债整体重组,近日已对债券持有人发布境内债重组方案,并将就展期方案召开债券持有人会议进行投票表决。

自去年下半年行业下行至今,融创已通过各种举措实现境外债及境内公开债展期49.7亿元,贷款展期259.6亿元。

融资方面,日前,中国华融、浦发银行、中信信托与融创中国就上海董家渡项目融资合作完成股转交易,项目将获注资超120亿元。

数据还显示,2022年1-11月,融创累计交付约15万套。随着2022年下半年各地房地产纾困资金的落地,融创天津、重庆、哈尔滨、沈阳、济南等20个城市的近70个项目,已累计获批纾困资金超百亿。

责任编辑:ERM523

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