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数字化转型首先要明确的是，转型最终的目的是实现业务转型，数字化是促进业务转型的方式和工具，企业关注侧重一定要清晰。
在数字化转型起步前，首先要定义清楚一家保险公司的本质问题是什么，它面临的最大的挑战是什么，打算怎么样去解决问题，数字化是不是解决这些关键问题的有效方式之一，不能把数字化等同于解决企业业务转型所有问题的抓手，否则很容易造成数字化转型失败。
在组织推动方面，组织的推动在数字化转型中非常关键，这是因为数字化转型一定是一个长期性过程，要依据公司数字化转型达到的目标去设定，很难一年两年就能见效。在长期的数字化转型过程中，要思考如何能够保持每一阶段思路都非常清晰，且达到阶段性的里程碑。无论对于经营管理层、董事会还是整个公司而言，参与数字化转型的信心都是非常关键的。
