「天风国际」苹果6月将发布MR头显?从全球产业看果链!(消费电子专题二)

2023-04-06 10:27:19 来源:新浪财经

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苹果进期宣布,将于北京时间2023年6月6日至10日以线上形式举行年度全球开发者大会(WWDC)WWDC是苹果公司一年中最大、时间跨度最长的活动。通常情况下,苹果都不会在WWDC发布新的硬件,但今年的WWDC尤为关注,是因为邀请函中已经透露出玄机,邀请函的图案类似于菲涅尔透镜,后者是目前被广泛用于头显的光学设备。那这是否会是苹果混合现实(MR)头显呢?


(资料图)

苹果首款 MR 头显预计将搭载 Pancake 光学方案、硅基 OLED 显示屏幕与眼球+手部追踪交互方式等核心技术。这是什么意思?意思可以让你通过视线瞄准然后就可以选择特定的按钮,或者是应用程序或列表项目,然后通过手指来激活。

这种交互模式,目前Quest 2 META.US仅允许使用手部追踪功能来控制界面,而PSVR 2 SONY.US也只提供眼动追踪用于某些游戏菜单选择与导航。所以苹果的MR可以实现眼球+手部的突破性系统交互功能,所以这也是为何能引起市场广泛关注的理由。

那目前苹果 MR 的各环均采用的是顶级配置,那么这也将引导产业链的发展方向。那最主要的势必就是上游产业链,其中:芯片、显示光学镜片决定了设备体验的核心环节。

· 芯片环节:VR/AR 的芯片市场由高通QCOM.US一家独大且地位稳固,而苹果AAPL.US所搭载自研 M2 芯片有望通过其成熟的生态系统突出重围;

·显示屏环节:miniLED、MicroOLED 以及 LCD 显示技术交相辉映,苹果 MR 将使用索尼 SONY.US的MicroOLED 技术;

· 光学模组环节:随着 Pancake 技术逐步成熟,苹果也将采用全新的 Pancake 光学模组技术。

· 显示屏环节的“MicroOLED又有什么特别之处?

MicroOLED 又称:硅基OLED,它也作为 OLED 改善“纱窗效应”的创新升级。总体来说:不仅在显示亮度有显著提升,在素密度也有跨越式升级,有效解决眩晕、解析度等一系列问题,所以目前也是虚拟现实头盔的不二首选。

· “MicroOLED产业链:

上游为:器件结构、 MicroOLED 制造与检测设备。其中的器件结构包括驱动背板,其功能是形成 MicroOLED 微显需要的功能电路。

中游为: MicroOLED 屏幕制造商。

下游为:应用 MicroOLED 屏幕的 AR/VR 终端设备厂商。

· 上游:原材料生产、设备制造、组装零件

尽管中国上游厂商在部分设备和原材料已经实现国产替代,但是像:阵列、蒸镀段的关键设备和原材料仍然主要依赖日韩、美国等国外厂商。所以中国的 Micro OLED 产业的主要问题在上游的设备和原材料。但不过目前也在努力追赶,比如:苹果 MR 头显屏幕检测设备供应商华兴源创于 2021 年 11 月发行转债 8 亿元人民币,投建新型微显检测设备研发及生产等项目。

·中游:面板(屏幕)

全球目前从事开发、生产 Micro OLED 微显示器的厂商主要集中在欧美国家,包括美国eMagin EMAN.US公司、英国 Micro Emissive Displays(MED)公司、德国 Fraunhofer IPMS 研究机构、法国 Micro OLED 公司、索尼SONY.US)。

当然目前中国的面板(中游)主要生产商也在努力的赶超,比如:京东方已于 2019 年 8 月建成的 8 英 寸产线产能为 200 万片/年,预计于 2024 年 1 月建成的 12 英寸产线设计产能为 1 万片/ 月;近期上市公司清越科技截止 2022 年 6 月末 8 英寸产线工程进度为 68.48%且已处于产品试生产阶段,设计产能为 900 万片/年;

· 下游:各种厂商终端

Micro OLED 产品对应的下游主要就是各种:工业测温、穿戴式视频终 端设备制造商;相机制造商;高端医疗器械等。当然目前,Micro OLED 仍处于早期发展阶段主要还是被应用于军事领域的瞄准观察系统、以及头盔系统和模拟训练系统。但随着5G的商业落地,Micro OLED 从军用逐渐转向民用,在 VR/AR、工业安防、医疗等高分辨率近眼显示领域都能有广泛的应用。

总体来说,MicroLED在显示性能上存在各种优势,特别是在越来越多的显示企业及科研机构共同推动下,MicroLED显示技术近年内将会有突破性进展。随着5G网络及工业4.0时代的到来,互联网+、物联网、人工智能、VR/AR等新技术的出现及融合,对平板显示提出了更高的要求,这或将推动平板显示技术的快速发展和更加广泛的应用。

苹果(AAPL.US):从智能手机到电脑经营,苹果一直牵动着整个科技的圈的发展。

联创股份(300343):目前已经布局2400万颗光学镜头及600万颗影像模组产业化项目,并计划于2025年底前形成镜头和影像模组各5000万颗的生产能力兆威机电(003021):为苹果MR供应齿轮传动系统。

立讯精密(002475):苹果第二代AR/MR头戴装置的NPI供应商

水晶光电(002273):中国AR光波导技术领先

长盈精密(300115):为苹果MR产品供应中框

创维数字(000810):目前VR产品有一体机、分体机、VR短焦眼镜,都已量产并于国内外销售.

歌尔股份(002241):全球VR整机代工龙头,与Meta、Sony等知名客户长期合作

五方光电(002962):公司产品生物识别滤光片可应用于AR/VR摄像头领域。

蓝特光学(688127):绑定苹果的光学镜片供应商康宁,已试产用于VR的玻璃晶圆产品。

苏大维格(300331):开发的纳米全息波导镜片可应用于AR/MR的波导成像光学系统

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责任编辑:ERM523

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