近日，内蒙古自治区发改委发布取消优惠电价政策的通知。据业内人士分析，由于内蒙古是国内电池负极石墨化的重要产能基地，这一政策决定可能会使得后期国内电池负极石墨化成本上涨1400元每吨。
通知称，自9月1日起，为严格落实国家发展改革委清理取消不合理优惠电价政策要求，将取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策；现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后，严格按照国家、自治区现行电价政策执行。
而在此之前，根据2021年《内蒙古自治区发展和改革委员会关于规范蒙西电网各类电力用户用电价格政策的通知》，列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》的企业，用电类别为单一制工商业及其它用电的，按照单一制相应电压等级的电价执行；用电类别为两部制工商业及其它用电的，用电电压等级在110千伏及以下的执行110千伏电度电价，220千伏及以上的执行相应电压等级的电度电价，基本电费折算每千瓦时3.39分。
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据了解，目前内蒙古自治区工业电价多为0.3-0.4元/千瓦时。而上海有色网估计，优惠政策取消后，内蒙古自治区工业电价上涨约0.1元/千瓦时，达到0.5元/千瓦时左右，根据测算，电池负极石墨化成本一吨将会上涨1400元左右。
通常而言，电池负极材料决定了电池的能量密度、循环寿命、倍率性、膨胀性等功能，目前负极主流产品为人造石墨和天然石墨，天然石墨虽具备成本和比容量优势，但其循环寿命低，且一致性低于人造石墨，因此目前动力电池的负极材料以人造石墨为主。
据华福证券统计，2016-2020年，我国石墨负极材料产量中人造石墨占比从68%提升到84%，2021年受制于石墨化产能瓶颈，占比回落到76%，2022年产能释放后这一比例将回升。
而石墨化是人造石墨负极材料生产的关键工序。针状焦、石油焦、沥青焦等原料在一定温度下煅烧，再经粉碎、分级、高温石墨化，其成本占电池负极材料成本约50%-60%。石墨化属于高能耗工艺，主要成本为电费，通常1吨石墨化产能需耗费1.2-1.4万度电。
因此，石墨化多分布在电力资源相对丰富的地区，如内蒙古自治区、四川、山西、云南等。其中内蒙古自治区电价优势最为显著，已成为国内负极石墨化产能重要产地，约占全国总产能46%。
目前，内蒙古自治区内从事石墨化生产的厂商主要包括斯诺新材料科技有限公司、三信集团有限公司、大胜石墨有限公司，内蒙古杉杉科技有限公司等。
从今年全年来看，国内的负极石墨化市场供需处于紧平衡的状态。据华福证券统计，2022年，国内负极石墨化的需求约为98万吨，有效产能约为107万吨，新增有效产能28万吨，总的实际有效产能约为85万吨。
而据上海有色网行业分析师唐鹏分析，今年三季度，国内开始进入了石墨化产能的集中释放期，随着负极厂家石墨化自供率的提升，以及独立石墨化厂家产能的增加，石墨化供应紧张的局面逐渐缓解，价格小幅回调约2000元/吨。
上海有色网提供的数据显示，9月以来，国内负极石墨化的平均价格维持在25500元/吨。
唐鹏表示，此前按各家负极材料厂家公布的理论扩产节奏，加上根据终端电池需求测算，今年4季度人造石墨供需将达到紧平衡状态，石墨化价格下行预期明显。
但此次内蒙古取消优惠电价，且随着10月的到来，内蒙古地区限电的可能性较大，石墨化产量可能再次受限，因此预计负极石墨化的价格将在四季度高位企稳。
