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说明：线上服务测评主要考察投顾的金融投资基础、投资品种常识、多重服务场景以及法律法规遵循等方面，形式以线上答题为主，测评时间为1小时，共40道题，百分制；
微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。线上专业服务测评环节，截止11月26日，已有超千名投顾参与线上服务答题环节，整体答题结果显示，优秀（成绩≥80分）者占比达22.4%，其中90分以上投顾占比达5%。
针对投资顾问的优异表现，我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，采访表现优秀投顾，向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。
来自西部证券西安朱雀大街证券营业部的范尧（执业证书编号：S0800617080002）本次评选表现较优秀。范尧谈到目前模拟组合策略时称，本次模拟交易比赛时间恰逢市场年内调整的低点，所以自己主要以震荡市反弹思维在配置组合，个股选择上以趋势选股为主，注重基本面有改善或是超预期，同时结合技术面的共振。目前仓位控制方面不超过8成仓位，每只个股的配置不超过总仓位的30%，主要因为比赛时间恰逢三季报公布时间段，分散持仓能够避免重仓单只个股出现暴雷的风险，同时也是践行自己资产配置理念，做到知行合一。
在谈到未来投顾服务将面临哪些挑战时，范尧表示财富管理大时代，作为经历了低佣战和充分竞争的拥挤赛道，以及拥有2亿证券账户和近5亿基金账户的市场，如何去吸引自身存量客户和外抢其他券商客户就是至关重要的问题，而要解决这个问题的最好办法就是投资顾问，在财富业务的赛道里，每一个投资顾问就是券商的核心竞争力。
未来投资顾问面临的挑战主要有三点，一是不断完善自己的投资理念和投研框架，这直接关系到运用自己的理念和框架在市场上创造投研价值。此外，要让客户认可和接受自己的理念和框架，客户基数要不断扩大，一方面基于存量客户的认可度，另一方面也基于存量客户向其他客户转介绍的肯定度。二是提高组合的稳定度。模拟组合的持续稳定运行是自己投资理念的真实反映，穿越牛熊，控制回撤，实现超额收益都是投顾自身价值的体现。三是强化内容的输出能力。随着自媒体的不断发展，新的时代也要求投顾有更全面的能力，现在的客户服务过程中，比拼的更多的是内容输出的能力，而干货类内容的输出更考验投顾的表达能力，不敢张口的投顾注定会被市场抛弃。
