全球微动态丨年末排位赛硝烟弥漫!一人包揽“前三”最后时刻或生变?多只基金上演“极速超车”

2022-12-30 07:29:38 来源:中证报

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2022年还剩最后一个交易日!主动权益基金年度业绩排行榜仍充满变数。


(资料图片)

12月以来,不少基金“极速超车”,年末排位赛“硝烟弥漫”。

有的基金持续发力,力争前三;有的基金净值飙升,从400名开外,跻身前20;还有的基金重仓航空旅游股,把握住年末行情实现业绩“大跃进”;也有基金持有的重仓股年末惨跌,令基金未能守住前列排名。

一人包揽“冠亚季”局面或被打破?

截至12月28日,在具备2022年完整自然年业绩的主动权益型基金中,来自万家基金黄海管理的三只基金暂时占据着前三名的宝座。截至12月28日,万家宏观择时多策略、万家新利和万家精选A,分别以51.92%、46.84%和38.53%的收益率“霸榜”前三。

这与2019年广发基金的刘格菘、2020年农银汇理赵诣、2021年前海开源崔宸龙“霸榜”情形相似。如2019年广发基金刘格菘管理的广发双擎升级A、广发创新升级、广发多元新兴三只基金曾包揽2019年业绩排名前三。

但记者同时发现,金元顺安元启灵活配置混合今年以来的回报率为34.74%,与第三名万家精选A相差不到4个百分点。根据天天基金对万家精选A和金元顺安元启灵活配置混合12月29日的净值预估,两者当日的净值涨跌幅或将分别为-1.92%和-0.42%,根据预估值测算,两者的差距将持续缩小至两个百分点左右。

这意味着,2022年度主动权益基金“季军争夺战”将会胶着到2022年的最后一天,金元顺安元启灵活配置混合或在这一天登上季军宝座。

从持仓来看,今年以来,黄海凭借重仓持有煤炭、石油和地产板块“一骑绝尘”。黄海曾对中国证券报记者表示,他非常看好能源股的价格逻辑。首先,长期来看,能源供需不匹配的情况将长期存在;其次,很多能源股的估值在2021年年底的时候比较低,而且还有低负债、高股息、高现金流的特点;第三,从价格角度看,从2016年以来,煤炭行业的整体价格波动在变小,且在价格的偏上区间波动震荡。

此外,黄海表示,在今年二季度初和四季度的市场低点时,他和他的团队做出了较正确的市场判断。“在今年二季度,我们用部分仓位对新能源行业进行了布局,主要是海上风电板块;在今年四季度初,我们对白酒银行两个板块进行了布局。”黄海说。

年末排位赛“硝烟弥漫”

12月以来,主动权益基金年度业绩排行榜上演激烈“卡位战”。

数据显示,在具备2022年完整自然年业绩的主动权益型基金中,截至12月28日,相较于11月底,有11只基金从前三十名中“出局”,被另外11只基金替代。

中国证券报记者梳理发现,在一个月以内“跃升”至前三十名的基金中,不少基金在三季度末重仓了旅游航空相关个股。

如华富灵活配置混合,该基金今年以来的回报率在近一个月的时间内上涨超8个百分点。截至三季度末,该基金重仓白云机场锦江酒店君亭酒店春秋航空众信旅游吉祥航空等多只旅游航空股。

此外,易方达先锋成长混合、广发多策略混合、广发睿毅领先混合等多只“新进前三十”的基金皆在三季度末同时重仓了春秋航空中国国航等多只航空股。

有11只基金的排名在近一个月的时间内有较大程度的下降,跌出前三十的位置。记者梳理发现,虽然这些基金的重仓方向各不相同,但仍有不少个股被这些基金多次重仓。

如结合基金三季报来看,截至三季度末,这排名下滑的11只基金中,有4只基金重仓神火股份,4只基金重仓了招商蛇口中国船舶,2只基金重仓了中国海洋石油

最后一个月净值直线飙升

在排名提升的主动权益型基金中,融通新机遇灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合这两只基金在今年最后一个月净值直线飙升,今年以来的回报率在近一个月的时间内提升皆在15个百分点左右。

从规模来看,这两只基金皆为不到亿元的“迷你基金”。截至三季度末,融通新机遇灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合这两只基金的规模分别为0.12亿元和0.51亿元。

这两只基金在三季度末时保持着较低的权益资产配置。如融通新机遇灵活配置混合在三季度末的权益投资占基金总资产的12.70%,其中,有10%以上的资金重仓在了单一个股中国海油上。此外,该产品将54.84%的资产和23.97%的资产分别放在了债券和买入返售金融资产上。

从过往业绩来看,数据显示,融通新机遇灵活配置混合金近三年一直保持着较为稳定的增长,2021年、2020年、2019年的年回报率分别为8.24%、17.47%、12.96%。

融通基金客服向记者解释,基金经理的调仓布局在近期发生了较大变化,因此产品的净值产生了较大波动。

拉长时间来看,主动权益型基金整体业绩表现依旧亮眼。数据显示,截至12月28日,149只(不同份额未合并)基金近三年净值增长率超100%。其中,农银汇理新能源主题近三年净值涨超200%。312只基金近五年净值涨超100%。华商新趋势优选以259.35%的业绩位列第一。

(文章来源:中国证券报)

(原标题:年末排位赛硝烟弥漫!一人包揽“前三”最后时刻或生变?多只基金上演“极速超车”)

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