昨天忙了一天，分析了下我看好的板块和里面的个股，不知不觉就写了个万字大稿，然后拿着文章交作业让师傅给指导指导了。
节前曾给大家说了个好消息，就是今年我们的雪球账号，内容同样会多元化，会邀请我机构的师傅，一些券商的从业者，操盘手，资深的技术大神，做一些多维度的知识分享，希望能帮助大家在2023年更好的做好投资。
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我们常说，股票大家都是在赚自己认知范围內的钱，而这个认知是能够通过学习，多角度的接触和思考不断扩大的，在我的投资之路上，我最大的收获就是不断的学习，不断的向更优秀的人学习，来缩短自己在市场走弯路和交学费的时间和成本。
在学习机构思维这方面，我特别看重，平时我们总说不要拿自己的爱好去挑战别人的饭碗，你看上去做得很成功的东西，是因为你没有放在一个更大更广的比较范围里，性格不同，能力不同，资金体量不同，大家看到的就往往不是同一片天地，但投资的本质是什么，这是无数年大家已经有达成共识的真理，在投资的道路上，你可以走弯路，走错路，但最终都会走到最本质的投资道路上。
我此前介绍过我的两个师傅，一个是技术大神，2018年那么大的熊市，师傅的成绩依旧是300%，机构的师傅20多年投资生涯，前基金经理现在的私募投资总监，经历多少轮牛熊，管理过大资金，曾给清华和人大的学生上过课，这是我给大家讲过的。过去三年，机构师傅每年都是正收益，包括去年的大熊市，三年的成绩一倍多，都是顶尖的。
赶在开年交易第一天前，我把昨天总结的万字思路发给师傅，让他进行斧正，师傅也讲了他的思路，这是机构思维和我们的不同之处，希望能对大家的投资有所帮助。
师傅：你怎么看节后热点是什么？
我：【2023年的投资深度分析：择高处立、向宽处行，数字经济、光伏、半导体、医疗等9大板块与谁共舞？】
做个思路的分析，大概想到的就是这些，具体的板块个股还没有去深度挖掘。
师傅：[强]兄，这篇综述太强了，大范围基本不落这些了。如果进一步划分的话，分有两大类，第一类是长线成长逻辑，包括新半军医疗计算机等科技制造，也即赛道，指的是经济增长的新动能。第二类是偏价值周期的，包括大消费大金融大周期，指的是传统经济。以往经验看，如果经济增速低，就是新动能为主线;经济增速高，就是传统经济更突出一些。目前时点看短期，肯定是第二类发挥的时间。当然随着对经济复苏预期的变化，尤其是在长期经济速降质增的长远背景下，第一类机会终归是主流。值得注意的是，为什么内资在第一类机会选择了医疗计算机这些偏软的，因为它们属于内循环。23年有一个特殊背景就是中国经济复苏，但是欧美经济衰退，所以偏硬的部分，电子半导体新能车包括光储等受益全球一体化的硬产品在逻辑上多少都有受损。所以总结一下，归根结底看这波经济复苏的力度和周期，如果能持续很长时间，还是应该聚焦在消费金融上。
我：目前就是国内经济预期向好，欧美经济软着陆甚至倒退都有可能。
师傅：内外资的分歧也在这里，外资坚定的看复苏，炒复苏;而内资对经济复苏的持续性和强度存疑，所以在新动能赛道中从硬向软调整。实际上，内资担忧中国经济其实是充分考量了出口部门的压力。而外资对中国的信心，说不定来自他们对自身“衰退”的乐观。
我：我那个可能是主流的观点，还得进一步聚焦，另外，我也想到了，如果我们都能想到的，会不会就落入了主力陷阱，这也是我比较担心的，比如半导体和军工，都看好的情况下，那是突然形成合力拉，还是继续给你磨得没有脾气。另外，国内经济的复苏情况，目前也需要区分对待，一直在呼吁拉地产，但需要分析下到底房子的销售的数据有没有增加，貌似目前国家层面一直再说的还是消费。昨天写文章的时候，倒是有个点可以延展开来，就是两会召开前，各省的政府报告已经开始公布了，找一些共性，也能找出可炒作的主线来。
师傅：没有问题。其实你看港股，主线是非常清晰的，因为目前港股市场资金涌入，流动性是充沛的。但a股放开后就一直存在激烈的博弈，成交金额没有特别大幅度提升，甚至公募超配的板块反弹后还要面临基民赎回。所以，你说的半导体军工反弹都是可能得，因为a股总是预期你的预期，这就很难说了。实际上，去年经济是最低的一年，按说应该新动能表现，但涨幅靠前的却是煤炭，社服这些第二类资产。而第一类的新动能却表现很差。因为市场信心丢了，不看业绩杀估值。年初这波反弹，也是先重拾信心。
我：嗯，今年情况还是比较复杂的，主线其实并不确定的，还得跟随市场，看看市场的最终选择。不能把目标确定死，灵活应对才好。
师傅：综合上述考虑，我今年思路是今年是第一类和第二类都配，q1季度以第二类为主。第二类以消费主要是酒店为主第一类考虑尽量在低位搞，新能源车在预期和股价底部，可以现在重点关注。计算机医疗也可以优先搞，但是要小心，研究门槛高，很多票涨太多了，不涨的可能基本面有瑕疵。光伏这块基本面是挺好的，尤其下游没什么毛病，但一直预期也很强，我觉得可能太拥挤了，自己也没有研究方面优势，暂时放弃了。
我：好的。
师傅：我现在第二类已经配好了。第一类电动汽车相关的继续躺，节前追了一点创新药，就是计算机这块犹豫了没上车，医药计算机还得再找找。
我：计算机这块可以结合信创做，其实像中国软件和中国长城明显都要走大趋势了。
师傅：历史看计算机骗炮次数最多了，吹牛最响，业绩最可怜。干在高位就麻烦了。
师傅：但是计算机一直是牛市先锋队，没办法，一半清醒一半醉吧。
这就是开年的投资思路，我和师傅都给了各自的观点，各位兄弟姐妹们看看对自己是否有帮助了。希望我们的账号能更多的帮助到大家，越来越有价值。
最细小中能见大，还求弦外有余音；别人的屋檐再大，都不如自己有把伞； 真诚的祝福我的每一个朋友，在2023年都能择高处立，向宽处行。越大气越成功，越努力越幸运。
