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一、 ChatGPT掀起新潮流，信创行业有望迎来爆发
ChatGPT掀起新一轮“AI革命，人工智能领域的投资力度有望进一步加大。2022年11月底，人工智能对话聊天机器人ChatGPT推出，目前注册用户数已经突破1亿。在国内，ChatGPT概念股持续火爆，国内包括搜索、游戏以及投资等多个领域公司均对这一技术保持了高度关注，国内技术厂商表示将在人工智能对话方面快速追赶。ChatGPT的火爆或将成为国内AI快速发展甚至弯道超车的一次机会，有望带动AI整体行业景气度回升。目前我们正处在人工智能的第三次浪潮之中，人工智能领域近年来接连取得突破性进展，投资力度逐年增加，且未来有望更进一步。
ChatGPT引发搜索引擎之争，信创板块或将迎来新契机。随着谷歌发布“红色代码”，ChatGPT拉响了搜索引擎之争的“火警”。微软、Google、百度等多家公司表示将集中精力解决ChatGPT对其搜索引擎业务构成的威胁，进一步引发市场对AIGC的价值关注。本次AIGC商业化的加速落地，在内容生成与场景方面反映了 Al 生产能力的提升，引领AI主题新浪潮，或进一步拓宽人工智能的新应用市场。在此背景下，相关领域企业正在突破核心技术、在人工智能等信息技术产业内实现创新驱动的自我革新，推动当下信创行业成为市场聚焦的热点。
政策持续催化下，信创板块具备广阔成长前景。2023年1月前后信创产业持续获相关政策支持，从国家战略层面明确重要地位。将从国家、地方、企业三个层面多举措支持新型基础设施建设，扩大了相关产业的预算，推动信创环境下人工智能技术、产品和解决方案性能提升和功能丰富，提高服务质量推动业界加强协同、形成合力，共同推动“人工智能+信创”相关工作落地。叠加政策催化及疫情预期转变，信创将从党政信创走向全面信创（2+8+N），信创领域有望成为板块主线，孕育出诸多板块的投资机会。
信创产业规模持续增长，或将成为下一个爆发的风口。在经历了一段时间的震荡后，2019年下半年开始，半导体行业迎来新一轮爆发，达到最高点时，较2018年年中涨幅超过了250%。目前，信创板块所处震荡阶段和2018年下半年的半导体相似。伴随着政策利好以及行业自身极高的成长性，未来信创行业有望成为即半导体后的下一个爆发的风口。
二、 信创行业注入活力，科创板迎来上行周期
科创板中信息技术产业占比较大，有望分得信创爆发的红利。截至2月3日，从iFinD行业分类来看，信息技术行业在科创50成分股中占比高达65.80%。未来在信创产业爆发的潮流下，信息技术产业占比较大的科创板有望能够实现板块价值的进一步增长。
主动偏股型基金配置科创板比例增加，22H2大幅加仓计算机。近年来，主动偏股型基金配置科创板比例逐年增加，特别是2022Q3增速尤为明显，最近两年主动偏股型基金配置科创板比例增加十分明显，由2.67%上升至7.96%。从细分行业来看，基金配置计算机行业的比例自2022Q3开始增加，2022Q4的配置比例增加更为明显，由3.08%上升至4.27%，展示了公募基金对科创板的重视以及对以计算机为首的科创板相关行业未来前景的认可。
科技创新是我国长期经济转型的重要方向之一，科创板作为科技创新的代表，自身潜力短期内不会大幅变化；近期ChatGPT概念大火引发市场对AIGC的价值关注。在此背景下，突破核心技术，在人工智能等信息技术产业内实现创新驱动的自我革新，推动当下信创行业成为市场关注的热点。信创产业有望成为即半导体后的下一个爆发风口，为科创板注入新鲜活力，推动科创板景气更上一层楼。
