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事项：
2月14日，公司发布1月份销售情况简报。
国信地产观点：1）公司1月实现销售金额295亿元，同比增长4.4%，表现优于行业平均水平，预计2023年公司的销售表现仍将维持较好的态势；2）受项目结转毛利率、权益比例下降和减值的影响，公司2022年实现归母净利润183亿元，同比-33.2%，此次公司业绩下探充分释放风险，随着后续优质项目的大量结转，预计公司业绩水平有望提升；3）公司此前的非公开发行预案已获得证监会受理，融资方案得到有序进展；4）公司作为经营稳健的央企龙头，销售优于行业，韧性十足，业绩短期探底不改公司优质的基本面，我们看好公司长期价值，维持“买入”评级。
